小编给大家分享关于投资总结（共18篇）的范文，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。。 - 素材来源网络 编辑:李欢欢。
以下是小编收集整理的投资总结，本文共18篇，仅供参考，希望对大家有所帮助。
篇1：投资总结
这次实训的项目是项目投资模拟实验，实验的内容有：1现金净流量的计算；2项目投资决策的评价方法（非折现评价法――投资利润率法，投资回收期法；折现评价法――净现值法，净现值率法，现值指数法，内含报酬率）3项目投资决策分析（固定资产更新决策，不确定条件下项目决策）4小结性案例(奇锐投资咨询公司项目投资)。
在第一小节中主要考察的是我们对基础理论知识的掌握程度，此模块更加深了对概念的理解运用。现金流量预测的原则有：实际现金流量原则、增量现金流量原则和税后原则。在投资项目中现金流量预测可以按照初始现金流量、经营现金流量、终结现金流量分别进行。在现金流量预测中应注意1）折旧模式的影响；2）利息费用的影响；3）通货膨胀的影响。由于对概念理解不够透彻而导致在对项目现金流量的评价中不能够分析解决好问题。
在项目投资决策的评价方法中涉及到各种投资决策方法，投资回收期法由于审题不够认真没有注意到经营期各年的净现金流量不相等以至于总是出现错误答案。
在本次实训内容中最难以理解掌握并运用的是固定资产更新决策。固定资更新决策主要研究两个问题：一是决定是否更新，即继续使用旧资产还是更换新资产；二是决定选择什么样的资产来更新，而这两个问题在实际中是结合在一起考虑的，若市场上没有比旧设备更适用的设备，那么就继续使用旧设备，由于旧设备总是通过修理可继续使用，因此，更新决策是继续使用旧设备与购置新设备之间的选择。在具体决策时，不同的前提条件下应选用不同的决策方法。
通过前面的实训练习，最后以奇锐投资咨询公司项目作为小结性案例结束了本次实训。在此案例中将各种知识点结合起来考查了我们的综合应用能力。
在实训中，我们理论联系实际，熟悉了财务管理中所涉及的知识和问题。在取得实效的同时，我也在实训过程中发现了自身的一些不足：书本上的知识掌握的不够扎实，以致不能够很熟练地运用到实践当中去；没有足够的耐心，做事情也不够认真仔细，以致经常出现一些低级错误。在财务管理实际工作过程中的各种问题不是书本就可以解答的，它需要灵活的应用能力，把所学知识应用到实践当中去。今后的学习中在掌握理论知识的同时也要将理论与实践相结合。
篇2：投资总结
投资总结
20亏损不到20%，比大盘-21.68%略好。，坚持以LOF基金嘉实300为主，少碰股票。
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以下是总结，继续有效！
投资LOF基金，忙活了一年，也该小结一下。blog.sina.com.cn/s/blog_4d8fb9a40100nzxg.ht ml
20的最后一天，收了一个小中阳。让我可以不亏损进入下一年，获利率约为：1.2%。因为是LOF基金，嘉实300，基本上是紧跟大盘的，今年上证指数亏了：14.3%。没有亏损，也算不错了。小结几条经验，希望自己年能够严格执行：
1、参考别人的.意见，但不能跟随别人的意见，保持决定的独立性。
2、坚持高抛低吸。涨多了，分批卖掉一点儿，跌多了，分批买一点儿。
3、永远没有踏空，踏空至少不会亏损。
4、不可以满仓，下跌过程更加不可以满仓。
5、盈利的操作，永远不后悔。
6、减少亏损的操作，永远不后悔。
7、短线操作，目标利润：1%到5%.
8、始终结合货币基金的操作。
9、学会止损，学习一些股市操作理论。
10、2011年目标利润：15%。
篇3： 投资年度总结
一、无知
20xx年10月20日买入海普瑞，44倍市盈率，据公司年报显示三年年均利润增幅196%，肝素钠原料药行业龙头国内占比51%，公司具有FDA认证、独创的生产工艺、产品质量优势、行业龙头和垄断性等护城河特征，具有很强的赢利能力和充裕的现金流，公司正在扩大产能、拉长产业链向国际化的制药企业发展具有高成长性，长远看是个有发展前途的好企业。这么好的企业当时我所做的就是全仓买入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足丝毫不为股价的波动担心，在持股过程中不断对海的原料供应情况进行跟踪，但对企业的产品销售价格及生产形势的变化无法了解，对企业的利润变化无法预估。20xx年4月18日的一季报公布利润同比陡降39%，超乎寻常的高增长必然带来噩梦，业绩的快速变脸导致高成长泡i的破裂，市场给予强烈反映连续三个跌停板，在第三个打开停板后狼狈逃窜损失25%。这么好的企业为什么还会赔钱呢?我不得不认真反思我的错误根源并为我在投资领域的无知付出了沉重的代价。
二、学习
在至元的介绍下我开始关注我是股东价值投资博文，从此接触了价值投资理念，后来我又系统学习了《如何选择成长股》《彼得林奇的成功投资》《聪明的投资者》《安全边际》《巴菲特的投资理念》等名著，通过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的投资思想受益匪浅，认识到了投资海普瑞失败的原因并逐步形成了我的价值投资理念。
三、投资理念
我的投资理念：在安全边际为中心思想指导下，在能力圈范围内选择3～5只财务稳健的优秀公司，长期专注等待机会;在便宜的时候分批买进，建立适度分散化的投资组合;不要过于在意股市短期波动并不被市场先生的情结所感染，长期持股耐心等待;当价格高估时分批卖掉，根据大盘的市盈率历史波动区间做牛熊周期大波段。坚决不碰市盈率很高的热门股、题材股、新股和未来成长股，坚持低市盈率买入法安全投资。
1、能力圈：把自己的投资目标限定在自己能力所及的领域内，对企业的经营环境及生产形势的变化能随时了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所选企业的财力稳健，资本支出少，自由现金流充足。
3、所选行业具有明显的竞争优势和发展潜力，所选企业是行业龙头，
4、企业具有护城河特征，是垄断性企业;
5、企业赢利能力强：具有长期稳定经营历史，净资产收益率、毛利率高，企业收益高于行业平均水平;
6、企业管理层优秀、理性，具有战略性发展规划，值得依赖。
7、参照大盘及个股的历史市盈率运行区间，确定买卖时机。在大盘PE45市场情绪高涨，是分批卖出的时候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失败原因
根据投资理念的十个方面分析HPR：公司财务稳健，现金流充足;国内第一家FDA认证竞争力强是行业龙头;国内产量占比51%具有垄断特性;前几年企业赢利能力确实很强;是私营企业管理层也很优秀。总体企业是个好企业赔钱不是企业的.错，错在我的投资理念不成熟，主要表现在以下方面。
1、超出了能力圈：医药行业的经营形势及发展趋势我无法了解和判断，其销售价格的巨幅波动、定价方式及原料供应情况更是无法深入了解，所有对基本面的研究都是靠企业的年报资料无法对企业未来的经营进行客观的评价，基本是不熟又不懂。
2、违背了低市盈率买入法：以44倍市盈率买入为海普瑞付出了一个非常高的价格是导致风险的根本原因。不管一只股票有多么优秀，买入时市盈率都必须小于15倍，这样能确保是在底部区域内买入，保证资金安全。
3、要集中投资但必须适度分散：全部资金押在一只股票上就象是是非常错误的，任何企业内部问题、产品质量问题、经济形势变化、国家政策影响、自然因素的破坏等都会导致业绩出现大幅波动，从而带来严重损失，投资要集中但必须适度分散。
4、违背安全投资原则：HPR是个刚上市不足一年的新股公司现有的和未来的优势都被券商挖掘炒作发行市盈率很高，当时医药板块很热门，导致买入价过高。历史证明每个时代红极一时的资产都会让它的拥有者穷困潦倒，坚决不碰热门股、上市不足3年的新股、未来的所谓高成长股、题材股,盘点20xx年的十大财富绞肉机一部分是发行市盈率高达50、60倍的中小板新股(HPR)，一部分是题材股(如20xx年12月11日的重庆啤酒因乙肝疫苗的研究失利连拉10个跌停板)还有一部分是业绩变脸股(金风科技)或者是高市盈率加业绩变脸股(汉王科技)。
总之主要错误是出价过高和过度集中，再好的企业如果出价过高，也很难有好的收益，必要的分散是对企业经营环境突变的一种风险控制策略。
篇4：投资年度总结
一、为什么进入投资担保行业？
我正式参加工作以来，先后从事服装、金融、航空旅游业销售管理工作，多年来接触服务的客户群一直都是些比较中高端的中小企业主和公司管理层，始终坚持以学书本、学社会、学优秀的成功人士为原则，以企业管理、市场营销实战学习和沉淀为核心，持续提升加强自身综合素质和专业水平。4月，离开温州七年职场生涯，回郑州创业，后因前期准备不足，结果以惨痛失败告终。创业伊始所摔的跟头给自己带来的挫败感是巨大的。回郑州创业的第一步就摔了一个跟头，多年积蓄化为乌有。现实的压力逼得我曾经痛苦无奈，也曾经迷茫失措。从去年11月份开始，不断地参加各种聚会活动求师访友，参加系统专业的创业培训，也曾配合朋友筹办文化传媒、培训咨询公司，由于自身实力和资源的严重不足，现实困局仍然雪上加霜。当时面临两个选择，一是继续找份自己擅长的工作，眼前问题虽能得到解决，但内心的不安和焦虑只会加剧，让自己更痛苦。二是重新定位规划自己，选择并找准一条符合自己长短期发展的路，完成一次新生的蜕变。后来意识到融资渠道和资金管理在整个创业管理过程中占据着非常重要的作用和地位，于是便下决心投入投融资领域。
二、四月底制定鹰之重生计划
1资源积累期（5月1日－－8月31日）四个月
立足于企业管理咨询培训、社团组织资源和优势，专注中小企业及个人融资理财业务拓展开发，任务是积累客户资源，目标是做公司销售冠军。谨记格言：克己忍耐巅峰状态
2专业知识深造（9月1日－－11月30日）三个月
考取国家二级理财规划师证书和担保经理人函授培训，专注担保部、风控部、法务部，任务是专业知识的学习，目标是一专多能，独挡一面。谨记格言：挑灯苦读，行业交流
3自身感悟提炼（12月1日－－2月28日）三个月
自身对投资担保行业各职能部门业务的感悟心得加以提炼总结再拜访求教同业高人，任务是精心深挖优势潜能，拜访明师高人，目标是能站在一个新的高度配合公司领导大力执行推动自己的既定目标和计划。谨记格言：虔诚问心，僧佛之变。
三、鹰之重生计划的实施过程
我从3月27日进入河南冠豫投资担保有限公司任总经理助理（综合部经理）一职，主要负责行政、人力资源，兼职做企划和销售。随后在新浪网开通了自己的博客，着重于自身口碑品牌的塑造和推广。入公司之初，就开始配合董事长做河南安徽商会融资理财交流会的筹划与准备工作，主持公司第一季度工作结会议、参与了公司内部管理框架设计（企业文化与战略规划、员工目标管理及培训体系设计等），后来由于行业整顿期间与高层思路意见有分歧，（当时备案证和经营许可证拿到无望，转型方向不明）于一个多月后来到以银保业务为主的河南中服投资担保有限公司。中服投资投资担保主营业务为银保业务，依托于河南省服装行业协会，股东为梦舒雅、娅丽达、渡森、若宇等河南著名的服装名企，在河南担保行业的口碑和经营风格在业内颇有好评，很感谢中服担保的领导和同事们，通过半年多的努力工作和学习，使我对担保行业的了解更为清晰和深远。由于今年整个担保行业的现状不容乐观，公司战略重心在于河南和和纺织服装企业公司的筹建包装重组上市，担保业务经营过于保守和被动。全体员工的业务做得确实很不理想，但公司决策层的职业操守和经营理念令我非常敬佩。
四、计划实施的反思和总结
四月份制定计划执行不畅的`主客观原因分析如下：
1资金不足，男人无钱则无胆。人际交往放不开，有些畏缩，不像以前的自己。（心灵枷锁）
2心理负担放不下，心情浮躁，沉不下心（创业失败－－－继续半年穷折腾－－－－两个儿子的抚养教育）
3心态管理不当，到新公司不敢表达想法或表达方式不当
4上无支持，下无支撑，孤掌难鸣（身体脚镣）
5自我能力不足，又没找到互补配合之人。
6行业大萧条，一片迷茫
7原有资源不足，后期开发又没跟上
五、鹰之重生计划的修正（年1月1日－－－－年1月1日）
1生活：送儿子回家上幼儿园，暂时两年内不能让家庭包袱拖住后腿。
2学习：
（1）向以前的老同学（现周口邮政储蓄银行某支行行长）请教学习商业银行信贷管理和风险控制，备考银行业从业人员资格考试；
（2）向姨父学习《公司法》、《担保法》、《物权法》《合伙企业法》、《合同法》、《证券法》等法律知识，在其指导下，备考律师从业资格证。
（3）报名财务管理班，争取当年通过考试。
（4）坚持自学PE运作管理和企业管理
3工作坚持以银保、民间担保为基础，专注并致力于PE、VC的实践学习，两年时间内切忌不准改变原则
4社交
1坚持并完善博客营销辅以其他网络营销手段
2走出去、请进来、留下来以cc盐业投资担保公司、cc投融资沙龙为依托，走出去拜访各大企业商会、协会、沙龙、俱乐部，主动结交若干个金融、商界、管理咨询、各行政职能部门等志同道合、资源互补、利益共享、长期合作的朋友组成cc投融资沙龙的第一固定方阵，塑造并提升平台形象，吸引更多的资源合作者走进来。最终通过群策群力苦心经营留下来的都会是公司一笔不小的源源不断的财富。
5资金和资源支持
（1）寻求公司支持
（2）寻求同业异业朋友联手合作
（3）沟通家庭不拖后腿
（4）努力赚钱，以战养战
六、在投资担保行业的目标和重新定位
随着在担保行业工作学习中观察思索的加深，对自己在这个行业的发展目标和定位日渐清晰，于是根据自己的兴趣特长与行业发展规律制定出自己的职业目标和定位。
使命和愿景：为中小企业和创业者管理运营与投融资量身订做最佳解决方案
专注领域：长期专注并致力于担保／PE／VC的实践学习
指导思想：专注专业专心融资融知融智读书读人读事立功立德立言
篇5：投资的年度总结
一、今年工作指标及完成情况
今年市对区的招商工作考核的指标主要有五个，分别是：合同利用外资15亿美元，实际利用外资10.6亿美元；xx商回归实际到位资金80亿元人民币；国内招商引资实际到位资金95亿元人民币。
合同外资：引进外资项目60个，其中新批35个，增资25个，累计引进合同外资150051万美元，完成市考核指标的100%。实际外资：累计实际到位外资106210万美元，完成市考核指标的100%，同比增长11%。xx商回归：累计完成xx商回归实际到位资金106亿元，完成市考核指标的132.5%。国内招商：累计完成国内招商实际到位资金116亿元，完成市考核指标的122%。
二、今年开展的重点工作
一是布局战略新兴产业，谋划洽谈并引进了一批重点项目。
围绕新一代信息技术、化工新材料、智能装备、高端现代服务业等战略性新兴产业开展了重点项目的谋划、洽谈和引进。经过不懈的努力，中芯集成电路、敏实智能装备等一批重大项目落户。九州通医药健康产业园、拓拉思跨境电商平台等现代高端服务业项目已经落地。
二是不断优化投资环境，做好服务外商投资企业的双年活动。
根据市政府办公厅有关开展双年活动的要求，组织街道和相关的区直部门走访企业，上门宣传国家和市、区政府鼓励企业创新发展的政策，解决企业在生产经营过程中遇到的各种问题，做好企业服务工作。这次活动共走访外商投资企业101家，收集企业反馈的意见和建议65条，对其中涉及企业在生产经营过程中遇到的问题及时予以解决。同时设立了xx闲置资源网上信息平台，为数十家中小企业找到了合适的经营场所，盘活区域内的存量资源。双年活动得到外资企业的高度认可和好评。xx区（开发区）被省商务厅推选为双年活动的先进单位。
三是积极参与省市组织的重大经贸活动，做好国内招商项目的签约和落实工作。
积极参与了市里组织的“上海—xx周”、“xx洽会”、“天下xx商家乡行”等大型投资和经贸活动。认真准备做好下月在北京举办“xx—北京投资洽谈会”，落实好上台签约的项目。积极对外推介区域投资环境，在长春和xx的“对话民营企业500强”活动中向与会客商专题做了推介。对于今年省市重大活动中签约项目，我们指派专人积极跟进，确保项目全部得到落地。
四是推进招商引资管理体制改革，完善招商引资扶持政策评审机制。
根据上级要求，我们不断深化招商体制改革，对内设部门、工作职能等进行了优化和调整，一批优秀的招商干部选调到经信、发改等部门做招商产业研究和园区管理服务工作。突出主业，对税源招商进行剥离，增加区域经济协作职能，重点做好重大功能性产业项目和现代高端服务业项目的研究谋划和精准招商。
今年研究出台了优质产业项目评审小组和扶持政策评审小组的有关工作机制，进一步规范了招商项目准入和扶持的程序。进一步加大政策的招引力度，有效调动社会各方招商资源，研究出台了xx区（开发区）对优质产业项目招引专项资金扶持政策，为今后吸引更多更好的优质项目提供政策上的保障。
篇6：大航海投资总结
大航海投资总结
20是大航海投资成立的第一年，一群志同道合的亲人朋友们共同建造了一艘梦想之舟，悄无声息地在 年4月25日出海了，梦想着开启一个伟大的大航海时代，雪球，只有滚起来才能越来越大！年报怎么写？每天都在看报告，公司公告、券商分析报告、网友分析报告…… 对报告已经视觉疲劳了，个人感觉，绝大部分报告内容空虚。巴菲特每年就一封信，内容简单，但是看巴菲特至投资者的信胜过任何投资书籍和报告。我是超级巴迷，顺其自然模仿其每年总结方法，以后就每年写一份总结说说当年的收获和不足，顺带审视一下持仓宝贝。
对于我个人来说成立公共账户的意义超出了投资和赚钱本身，在从开始设想到实现并运营的半年多时间里感触颇深。首先要感谢亲人朋友们对我的无条件支持，记得春节后我在一封邮件中说起组建合伙企业的设想，我们的合伙人们几乎都没与我沟通过什么细节，就把资金交到了我手上，有位兄弟把一套投资房卖了，有位兄弟工作忙在筹备到成立两个多月时间里都没见过我一面，还有兄弟说那些复杂的计算公司看不懂也不想看，我的家人在听到我的想法后也第一时间鼎力支持…… 除此之外，他们再没有做什么，意思是给我充分的信任而不会担心业绩和资金安全问题。能够认识你们，真是我的人生一大幸事。其次，是今年特殊行情的考验也是史无前例的。面对这种无条件的信任，我深感责任重大，也信心十足。2011年的第一季度，股市的行情是比较乐观的，最高到达过3067点。开始计算净值的那天上证综合指数是2964点，年终收盘于2199点，大航海从诞生的那一天，资本市场就没从噩梦中醒来过，年终收盘A50已经是史上最低的估值了，也出现了我涉足投资以来的第一个年度亏损，这个过程中，有时我的压力也在增加，不是因为本金的亏损，而是朋友们的信任和现实结果产生了差距。而对于亏损，我从没担心过，只是暂时的'，我们不仅大幅战胜市场，保存了实力，而且随着市场的下跌手里持有的优质公司股份越来越多，成本越来越低，我相信众多价值投资者跟我的想法一样，喜欢这种行情。
2011年业绩回顾
大航海指数年终收盘0.8792，收益为-12.08%，同期上证指数收益-26.05%，大航海指数领先13.98%。
图一：大航海/上证指数走势图
图二：大航海领先（上证）走势图
评估一个长期投资是否有效，我们的标准是：
一、是否能超越长期无风险收益率（以我国长期平均贷款7%为标杆）；
二、是否能超越市场平均收益率（以上证指数业绩为标杆）；
三、是否能超越绝大部分同行收益率（以公募基金业绩为标杆）；
四、是否能超越市场优秀投资收益率目标（以偶像巴菲特业绩为标杆）；
要验证大航海的表现在投资业界中的位置，需进行以上四个方面的对比，由于大航海指数从4月底开始计算，衡量大航海的年度业绩，需要将业绩转换为年化收益。
年化收益转换计算过程：上证指数2011年以2808开盘，至大航海计算净值当日到达2964点，涨幅5.56%；如按大航海领先13.98%计算，这4月大航海的收益可能是5.56%-6.38%，取中间值5.97%；因此大航海指数2011年年化收益为-12.08%+5.97%=-6.11%。
与长期无风险利率的PK：落后。由于全年资本市场均大幅下跌，大航海也不能幸免，出现了亏损；
与市场平均收益率PK：超越。上证指数全年下跌21.68%，大航海年化收益领先上证指数15.57%；
与绝大部分同行收益率PK：超越。全年公募基金排行榜第一名博时主题业绩-9.632%，大航海年化收益领先博时主题3.52%；
与巴菲特业绩PK：未知，巴菲特尚未发布报告，但是根据欧美资本市场表现，道琼斯指数在2011年有微幅上涨，因此，能战胜其收益率的概率较低，但是差距不会很大。
总体看，成绩不好，虽然与其他投资者比有优势，但是投资的最终目的是盈利，没有盈利的投资无论如何都不好，今后需要提高的地方还很多。
2011年持仓分析
今年是我们的投资元年，第一份年报有必要简要介绍大航海的投资原则。原则非常简单，将股票作为生意的一部分，买股票就是买公司。因此，他必须是一个受公众敬仰的公司，有可靠的管理层，优秀的产品/服务，市场足够大（最好人人都能成为直接的消费者）。在合理的价格买入后长期持有，与伟大公司共同成长。归纳为一句话就是：好公司、好价格、足够长的时间。符合大航海投资价值的公司至少需达到这三个条件：
一、一段较长的时间
某个年度业绩表现，并不能反映公司经营管理是否足够优秀，我们要寻找具有优秀管理基因的公司，业绩才具有持续性。时间长可消除不确定性带来的业绩波动干扰。研究企业历史经营状况的时间段长度，我们认为越长越好，但是鉴于我国市场经济起步也就20到30年左右，很多企业也是在近10到之间成长起来，上市是近的事，因此，五到十年的历史数据是比较具有研究意义的。
二、基本面数据优秀
主要是在对企业的成长性、经营效率、股东回报能力、资源控制能力、所处宏观环境这五个方面的综合评价。对这些方面分别采用二八原则分项评估，汇总后得出评价结果，评价结果的高低反映了基本面水平的差异，我们从评价结果高的企业中寻找具有投资价值的公司。这其中包含了定性和定量的分析，根据不同的行业发展阶段，各方面的关注重点会发生变化，可通过权重来区分各基本面指标的重要性。
三、估值水平处于历史低位
股票的估值水平可以通过市盈率（PE）、市净率（PB）两个指标反映，比如万科A的PB有10%的时间在2.14以下运行，20%的时间在5.17以上运行；其PE有10%的时间在13.24以下运行，20%的时间在37.18以上运行，那么我们可认为其股价在PB低于2.14或PE低于12.24是，估值水平处于历史低位，如果将两者相乘，PB×PE<26.19时，要求更为严格，股价可能会在较短时间内回升到其平均水平附近。
综上所述，我们选择的企业具备这个特点：这些企业过去五到十年企业经营状况相对于其他上市公司更加优秀，且其股票价格具有安全性，这些公司经营稳定、管理优秀，可长期带来稳定可观的收益。
截至2011年12月30日，大航海总体仓位96%，持有A股：华侨城、伊利股份、中国平安；B股：苏威孚、南玻；港股：比亚迪、中国食品。只要集中于消费、金融、新能源。A股总仓位占61.73%，全年基本维持盈亏平衡，这部分仓位的优异表现为净值作出了重要贡献。A股市场总体上看，大部分股票长期处于高估状态，但是经过一两年的持续暴跌，出现了较多与国际接轨甚至低于国际成熟市场的股票，如A50。主要亏损出现在南玻B上，的整体行情也是下跌，但是我在南玻B上赚到了整整一倍多，于是今年也给大航海配置了一部分南玻B。信心爆棚的时候没有认真审视南玻的生存环境变化，于是南玻B成了我最放心但是却亏损最多的股票。这也是今年吸取的一大教训，在选择周期性行业的股票时，需要再慎之又慎，即便管理层没有发生变化，而且他给你画了一张巨大的饼。
表一：10%以上仓位的股票清单及财务指标：2011年三季度名称行业每股收益 PE ROE 每股净资产 PB 毛利率仓位华侨城 地产/消费 0.27 18.40 13.88% 2.6 2.56 54.22% 26.31% 伊利股份 消费 0.89 16.57 33.55% 3.53 5.57 30.25% 22.03% 中国平安 金融 1.88 13.50 11.99% 15.3 2.21 13.39% 比亚迪HK 消费/新能源 0.1567.672.33% 8.55 1.62 15.85% 12.77% 苏威孚B 节能 1.517.7624.20% 8.1 1.93 26.20% 11.32% 南玻B 建材/新能源 0.537.6721.81% 3.271.2433.57% 8.53% 为什么选择这些股票，是有一套常规的流程的，首先在基本面指标上他必须符合优秀公司的标准，即我们的三个条件中的第一、二点，这个可以通过采集上市公司过往财务报表数据然后用EXCEL模型来计算得出。依赖目前发达的信息技术，任何人都能获得上市公司数据，然后就依赖自身的研究视觉建立模型，我不得不说这方面看似很高深但其实是一个体力劳动，很多人整天把大量时间花在财务数据财务模型上不能自拔，但我将其视为是一个成功投资所必要但不是很关键的步骤。如果要赋予重要性，那就20%吧。在进行数据筛选后形成的是可选股票池，这种机械的工作就不在这里一一描述了。剩下的工作是另外80%部分，也可以分为两块，30%是企业的生存环境，比如人才吸引力、政策引导力度、行政效率等；50%是管理层的评价，包括诚信、执行力、目标等。
持仓的股票可以从几个方面进行归类，下面我来解释一下都有哪些类型，就基本明白我的投资路径了：
一、华侨城、中国平安、比亚迪、南玻均是来自深圳的公司，仓位占到61%，如果加上来自江苏无锡的苏威孚B，仓位达73%。这个思路是选择经济发达，行政效率高的地区的公司进行投资。这几年从事投资工作，出差的机会多，天南地北跑了个遍，最深刻的感受就是国内二、三线城市企业生存环境的恶劣、高素质人才的缺乏。比如曾经出差办事，本来在深圳一个星期能办下来的事情，政府消极怠慢，两个月都没搞定；又如很小的工商变更或登记，还需给柜台小恩小惠才能办理；还有企业员工素质不高，无所适从等很多现象。企业的运营效率无论如何都高不起来，管理成本高，又容易错失市场机会。我在深圳特别是几个大型企业的工作经验，深刻
篇7：投资证券市场总结
2011年投资证券市场总结
一、2011年证券市场概况2011年证券市场因受巨量IPO和再融资、银根紧缩、欧债危机、经济放缓等四大因素导致市场供大于求，上证综合指数无力承压，全年下挫21.68%，定位为熊市，投资者悲观气氛极浓。
二、2011年本人投资情况总结
上半年，沿袭前期紊乱的投资风格导致损失严重。
下半年，不断纠正投资方向和优化分析工具，投资水平优于以前，超越多数普通投资者。
全年投资跑赢大盘，完成既定目标。
三、当前优势和存在问题
当前优势：
・1、确立适合自己的投资理论方向，即是:理性投资，长期稳定持续获利，追求长年复利带来资本累积效应。
2、研究创立分析系统：基于股市真理，在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。创立完善了大盘综合量化分析系统的第一个项目，中登公司数据与大盘的关系，对研判大盘所处位置和长期方向奠定坚实基础。
3、逐步完善了股市背后的关键因素管理，如情绪管理，投资心态，资金运用，时机选择等。
存在问题：
1、宏观投资方向已经确立，但是微观投资方向尚未明确，如中短期方向。
2、大盘综合量化分析系统仅完成一个项目，投资依据不足于进行大规模资金运作。
3、尚未形成系统的'和固化情绪管理等心理因素。
四、投资学习工作方向
1、继续汲取成功投资人思想精华，提炼优化适合自己的长中短期投资方向，及时矫正偏差，确保大方向正确。
2、逐步建设好大盘综合量化分析系统，关键列好推进计划和确保落实。
3、总结提炼历年累积投资思想，形成系统。
4、与时俱进，不可存一劳永逸思想，要时刻保持危机意识，创新意识，乘势而上，及时更新自己的投资思想和方法。
篇8：上半年投资总结
（一）20XX年投资的总体完成情况
20XX年, 河北融投创业投资有限公司（以下简称“创投公司”）进行股权投资项目（实体企业）共计4家，分别是：沧州四星玻璃股份有限公司、河北新宝丰电线电缆有限公司、河北铠朗新型材料科技有限公司及阿克塞海源矿业。同时，创投公司在还投资了4家有限合伙企业，分别是石家庄创诺通投资中心、石家庄创泰投资中心、石家庄创科投资中心及石家庄泰鼎投资中心（泰鼎项目已于月份退出）。上述股权投资总额72626.09万元。
（二）结构分析
在创投公司20XX年所投资项目中，全部为股权投资，主业投资占比100%，其中新开工项目有一家，占比12.5%，其余均为正常生产经营阶段的企业。上述投资项目包括拟上市企业、建设期的公司、正常生产经营阶段的企业以及基金项目公司，不同类别的目标项目，不仅分散了投资风险，也极大丰富了公司的投资结构。
在投资的8个项目中，沧州四星正处于上市辅导期，该公司按照项目上市时间计划，按部就班推进各项工作；海源矿业处于工程建设期，该公司也在按照工程计划持续开展工
作；新宝丰为正常生产经营阶段，生产经营工作基本正常；创诺通投资中心、创泰投资中心及创科投资中心均运转正常，按照预期计划稳步推进各项工作；铠朗公司总体工作进度较慢，与投资预期相比均有不同程度的滞后，创投公司对该企业已重点关注、及时了解最新情况。
1. 拟上市项目情况
四星玻璃正在积极运作创业板上市工作的计划，目前该项工作具体进度计划：
（1）服务机构。公司分别与国开证券有限公司、北京瑞华会计师事务所、北京国浩律师事务所、北京龙源智博资产评估公司等中介机构签署了中介服务协议。
（2）最新工作进度及安排
20XX年12月27日，与国开证券签订上市辅导协议已在河北省证监局进行备案。预计20XX年9月，向中国证监会递交完整的IPO上市材料，20XX年6月IPO审核通过，20XX年初发行。
2. 建设期企业情况
海源矿业成立于20XX年10月18日，公司以新疆阿尔金山丰富的铁矿石资源为依托，建设以选矿加工及冶炼为主业，兼顾相关产业的综合性矿业企业。为配合公司选矿厂及其配套项目的建设，目前已架设了60.2km的35kv输变电线路、15.14km的地埋管道引水工程以及50万m3的蓄水池工程等相关配套项目。
海源矿业有限公司20XX年底收购德惠矿业公司年处理
铁矿石300万吨选矿厂，于20初投资约4亿元，建设年处理铁矿石400万吨，生产铁精粉250万吨选矿厂。新建选矿厂分两条生产线,第一条日处理7000吨的生产线已建成投产,第二条日处理9000吨的生产线预计年初投产。
3. 正常生产经营的项目情况
新宝丰项目为生产经营阶段或趋于正常生产阶段，20XX年生产经营正常，未偏离投资预期。
4. 投资中心项目情况
创诺通投资中心、创泰投资中心及创科投资中心均运转正常，按照预期计划稳步推进各项工作。其中创投公司对创诺通投资2.6亿元人民币（出资占比89.66%）、对创泰投资
3.1亿元人民币（出资占比91.18%）、对创科投资1亿元人民币（出资占比76.92%），现阶段上述项目情况良好，均未偏离投资预期。
5. 与投资预期相比滞后项目情况
铠朗公司因为生产技术和销售市场的制约，产量和销量远未达到预期，现阶段流动资金匮乏，生产经营异常困难。铠朗公司项目进度已滞后，存在较大的投资风险，公司已经对该项目提示预警，需要进行论证，决定最终是否实施退出流程。
（三）所在行业分析
1.沧州四星玻璃股份有限公司
药品属于特殊的商品，作为包装材料的药用玻璃都要直接接触药品，玻璃中的有些成份可能被所接触的药品溶出或
造成成份的相互迁移，也可能被药液长期浸泡、侵蚀造成脱片，直接影响药品质量或影响剂量。因此，药用玻璃的性能和质量直接影响着药品的质量，作为药用玻璃最重要的指标是化学稳定性，国内生产的低硼硅玻璃化学性能，特别是耐碱性能明显地低于国际中性玻璃。
药用5.0中性玻璃即通常所称的I类玻璃以其良好的材质、性能，特别是优异的化学稳定性和热稳定性在药品包装领域得到大量的应用。目前，国际上除我国和印度等几个少数国家未完全采用以外，国际中性玻璃已经得到国际医药包装市场的广泛认可。
目前，国际上有三家公司对这种中性玻璃的生产进行着技术垄断，一是德国肖特，二是美国肯堡（现被肖特收购），三是日本的NEG，此三家几乎控制着全球的使用量。发达国家的生产方式是纯氧燃烧加电助熔，中国在生产这种玻璃遇到了两个难题：一是技术难度大，二是使用火焰加电助熔的生产方式时能源成本过高。
四星玻璃于20XX年3月致力于“全电熔纬洛法”技术的开发，于20XX年12月成功建成全世界首座纬洛法全电熔窑炉，并于底成功研发出具有国际一流水平的一级耐水中性硼硅药用玻璃管，工艺、技术等已定型，并且能稳定可靠达产。四星玻璃研发的全电熔炉技术是填补国内空白和国际领先的自主创新的技术，取得国家发明专利一项。全电熔炉技术创新点在于解决了窑炉系统设计难、自动化程度要求高、配方难、玻璃澄清难和工艺控制难等难题，又因完
全用电，是一种能耗低、节能绿色环保的熔化方式，是具有较高经济效益的新项目，市场前景和空间非常广阔。
四星玻璃二期工程即是上述工艺技术的产业化，目前车间处在试生产阶段，20年初有部分生产线已经进入正式的批量生产，具体情况待进一步观察。
2.新宝丰电线电缆有限公司
电线电缆广泛应用于国民经济各个领域，占据着中国电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。主要用于各种工程电力传输，如国家各大电网及供电公司电力传输、机场建设、铁路建设、地铁建设、热电厂、水电厂、风力发电厂等建设工程电力传输、海底输电工程电力传输、中石油、中石化工程建设及大型钢铁公司电力传输等。20XX年为了推进产业结构的调整，国家发改委会同有关部门制定了《当前部分行业制止低水平重复建设目录》，该目录明确规定：除了特种电缆和110kV以上超高压电缆外，其他新建电线电缆制造项目均属于限制类，不再颁发新的生产许可证，这也为生产高压和超高压电力电缆的企业创造了良好的发展机遇。
新宝丰拥有世界先进水平的芬兰NEXTROM公司750kV特高压交联电缆生产线（国内最高电压等级），填补了国内空白；该公司还引进德国SIKORA的偏心测量仪、德国西门子公司的700kV的局部放电设备、瑞士哈佛莱公司的kV雷电冲击型式高压检测试验设备等，使该公司的生产和检测手段达到世界一流水平。公司拥有高度为148米的立体生产
[上半年投资总结]
篇9：投资促进工作会议总结
3月28日，全市投资促进工作会议在崇左召开，会议通报去年全市投资促进工作情况，提出今年投资促进工作目标任务并全面部署全市投资促进工作。
据悉，去年我市克服经济形势严峻复杂、经济下行压力持续增大等困难，推动全市招商引资工作实现逆势上扬，取得显著成效，主要表现为：一是产业结构持续优化。三次产业的招商引资到位资金分别是9.99%、19.62%和70.39%，分别同比下降2.89、5.37和提高8.26个百分点，其中三产已成为引领全市外来投资增长主力并保持较快增长态势。二是引进重大项目成效显著。新引进亿元以上重大项目51个，总投资达339.95亿元，分别占总数的75%和96.86%。10亿元以上重大项目7个，总投资208.6亿元，分别占总数的10.29%和59.6%。三是招商引资对经济社会发展的贡献不断加大。按测算，招商引资对全市经济增长的贡献率为31%。对全市财政收入贡献率达30%，对全市就业的贡献率达34%。
会议就做好今年投资促进工作提出要求：要全面把握招商引资的阶段性特征，积极顺应招商引资趋势性的变化，准确研判招商引资的政策性导向，进一步增强招商引资工作主动性;要立足开放合作新格局和招商引资新战略开展精准招商，围绕重点产业、目标企业进行精准招商，依托产城融合、展会平台实施精准招商，进一步增强投资促进工作实效性;要坚持问题导向、提升服务水平，加强协同配合、推进项目建设，大力营造法制化、国际化、便利化的营商环境，不断增强优化投资环境的针对性。
市委常委、副市长杨新出席会议并讲话。
篇10：投资促进工作会议总结
2月24日，厦门国际投资贸易洽谈会(以下简称“厦洽会”)第一次筹备工作会议在厦门召开，省投资促进局派员参加会议。厦洽会作为对每两年举办一届的“中国国际投资贸易洽谈会”的回顾和延伸，将紧扣国际投资促进新形势、贯彻“精对接、细洽谈、大平台”理念。会上，投洽会组委会有关负责人就《2017厦洽会工作方案(讨论稿)》工作方案进行说明，并介绍了“展、谈、会”筹备情况。
大会定于9月18日-21日在厦门举办，以“投资促进”为主题，将规划1场主论坛、4场专题论坛和1场国际投资专家沙龙。今年规划展览面积10万平方米，展位数约4500个。其中，投资主题馆中心展区将重点展示我国“引进来”和“走出去”发展战略的工作重点、国家规划发展的重要产业或领域及厦洽会主要成果;产业招商馆将首次邀请特色小镇、美丽乡村、古庄寨村落等参展，为特色小镇建设招商搭建平台。届时，我省将组团参加。
篇11：投资促进工作会议总结
3月17日，遂宁市重大项目推进暨投资促进工作会议召开，贯彻落实全省“项目年”工作会议精神，安排部署遂宁市今年项目投资促进工作。市委副书记、市长杨自力主持会议并讲话，强调要把项目及投资促进工作担在肩上、干在实处，努力让更多的大项目、好项目落地生根、开花结果。
杨自力对过去一年全市项目推进工作取得的成绩表示肯定，向大家的辛勤付出表示感谢。，遂宁市完成投资1125.8亿元，对GDP的`贡献率预计高达50.3%;31个省级重点项目完成投资126.95亿元，为年计划的111.5%，超目标进度11.5个百分点;80个市级重大项目完成投资354亿元，为年计划的118%，超目标进度18个百分点。遂宁市项目投资工作受到省委、省政府的充分肯定，被省政府评为“20投资和重点项目推进工作先进市”。
就如何进一步抓好项目工作，杨自力指出，一要增强项目谋划的前瞻性，既考虑当前发展需求，又要放眼未来超前谋划，特别是一些重大交通、水利、市政工程等基础设施项目，务必要打造成“百年工程”，经得起历史和人民的检验。二要增强项目储备的针对性，要找准遂宁需求与国家政策投向的对接点，有针对性谋划与遂宁市发展战略、资源要素、产业基础等相适应的重大项目。三要增强项目推进的可行性，遵循项目建设的规程和政策要求，科学有序推进项目建设。
在招商引资方面，杨自力指出，要心明眼亮理性招商，以项目自身价值以及对遂宁发展的意义作为取舍的根本，努力做到招真商、招好商。要统筹规范、有序招商，全市要统一招商政策，统筹优惠尺度和项目布局，实现差异化发展，避免同质化竞争。要围绕各县(区)、园区战略定位、产业特色、产业链需求，通过创新招商方式、提升招商水平，强力推进精准招商。
针对项目建设管理工作，杨自力指出，要抓进度，加快项目建设。要以问题为导向，及时发现和解决项目推进中的问题，确保开工项目按计划、按进度推进，促成项目早日落地生根、开花结果。要优模式，创新驱动项目建设。要根据项目实际，采取切实可行的模式，进一步总结研究PPP模式，注意精细控制成本、合理确定回报率、阳光化采购过程。要强监管，确保项目质效。要全过程加强项目建设管理，严把监管关口，严查违规违纪问题，确保项目建设的安全、质量和效益。
杨自力强调，要进一步建立健全机制，强化要素保障，优化项目服务，切实助推项目工作。要坚持“双管齐下”，强化用地保障，从源头上缓解实际用地和用地规划矛盾。要坚持间接融资与直接融资并重，加强政府、企业、银行合作，强化资金保障。要从机制层面入手，建立健全项目督导、考核和服务机制，层层压实责任、增添动力，为项目推进注入强大的动力与活力。
市委常委、常务副市长向此德，副市长袁冰就项目投资促进工作作了具体安排部署，要求认清形势，科学谋划，合理制定今年“项目年”工作目标任务;要创新举措，狠抓落实，努力打好项目投资促进“攻坚战”;要加强领导、细化责任，确保项目推进目标完成、进度加快、效果更好。
市领导张列兵、邓为、徐承、雷云、周通，市政府秘书长付勇出席会议。会议通报表扬了全市固定资产投资和重大项目以及投资促进工作先进集体和先进个人。
篇12：证券投资一周年总结
证券投资一周年总结
至3月1日，我的证券投资业务将满一周年。在此，对过去一年来的交易作一下回顾、总结。截止到今天，股票、期货两个项目累计亏损x元，基本各占一半。学费交的有点多了。而且，最为关键的是，一年来月账单鲜有盈利的记录，这是很失败的。
在11月份前，一直操作的股票，期货是从11月底开始运作的。股票的操作基本不再回顾和总结，没有太多的可回忆的东西，着重说一下期货方面的操作。
事实求是的说，在三个月多一点的期货操作过程中，操盘能力得到了大幅提高，从这一角度来说，收益是巨大的。11月底的几天和12月份平仓盈亏是亏损的，1月份和2月份则是盈利的，但是盈利太小，几乎可以忽略不计，手续费却是巨大的，截止到今天，三个月来累计达y元，这是一笔不小的数字，值得深思。
从股票开始，到现在的期货操作，我一直走的是超短线的路子，对此，我曾经认为这是最棒的一种模式，天真的认为只要技术到位可以把握住每一个有利的波动，从而实现盈利最大化，而其他的操作模式是不可能抓住每一个有利的波动的，因此，基于这一点，短线操作应该是最优秀的模式。对此，我一度深信不疑。而且，在《短线交易秘诀》和《趋势跟踪》两书中，大师们谈及短线操作鲜有成功的案例时，我仍心存疑虑，甚至怀疑大师论断的客观性，不过是唬人而已。时至今日，通过自己的实践，及随着思考的深入，我慢慢理解到市场的不可测性，想要把握住每一次有利的波动实属痴人说梦。因此，我开始放弃最初的理想，慢慢试图将周期延长。
而每一步都是坎坷的，成长之路艰辛。
我感到，除了临盘实践，似乎没有好的学习途径，就像孩子学走路，必须要自己摔跟斗一样。拜师，似乎可行性很小，没有师可拜。而看书，一本书中如果能够有一两句话给你启发，那就算好书、经典了，大多的书是浑水摸鱼赚你的钱来了。而且，我们应该理性的认识到一点，关于最核心的东西，任何书籍是不可能揭露的，正如我发表这篇日记不会曝光我的操盘方法一样，哪怕是亏钱的.方法。因此，我们仍然不能天真的认为书中自有黄金屋。而作者为了自己的书能够好卖，又必须拿出一点真东西来，因此，我们还是可以学到东西的，不过不可期望过高。因为书中的真东西往往是大路边的东西或是不着边际的所谓的理念性的高深莫测。该言论是我自己的感觉，不作数的。从踏入这个市场，我差不多买了近千元的相关书籍了，虽然没有得到什么操盘秘笈，但是收获也是蛮大的，我觉得值了。通过看书学习，主要靠自己的领悟，领悟到书里没有讲到的内容，是以举一反三。
一年了，没有经验是假的，最起码有了真实的体验，有了实践就会有反思，就会有进步。
在接下来的时间里，我需要着重解决的问题有如下几个方面：
一是尽可能的提高研判的准确性，争取达到40%以上的准确率。我相信自己可以做到这一点。
二是精确止损位的设置。以我目前的理解，止损的设置实乃重中之重。止损设置的不合理，往往是赔了夫人又折兵。
三是完善获利退出机制。
以上三点，第二和第三是最重要的，第一点反在其次。对这三个问题，我希望能够不断的完善并使之系统化。这是我奋斗的目标。
在接下来的新的财年里，-3-2――-3-1，我希望自己的年度收益是正数，能够建立起一套期望值为正的操盘系统。
仅以此文，勉励自己。
2012-2-29
篇13：小兵半年投资总结
小兵半年投资总结 -半年工作总结
大盘又回到2400，和去年的2400心情不一样。2400点的时候，非常开心，因为我是4200点入市的，在09年2400点终于达到盈亏平衡。09年收益95%，今年给自己的目标是17%。 20上半年，收益是5% （股票部分收益约4%，现金部分收益约7%），距离17%很遥远，但战胜了指数。 一、年各指数表现 深圳成指：-33%上证指数：-28%上证B股： -17%中小板指：-15%深证B股：-11%基金指数：-8%恒生指数: -8% A股09年涨幅远小于B股和H股，2010年跌幅远大于B股和H股。目前A股的大蓝筹泡沫已经被挤出，估值合理，连续3年跑输B股和H股之后，有理由相信，A股中的大蓝筹未来会有表现。 二、我的持股表现出于对A股的恐惧，A股的持股只有15%左右。其余是港股、封基、和B股。股票部分涨幅是4%，主要得益于港股和封基的盈利。 今年主要操作：1）年初清仓了折价率为0的封基，现在裕隆的折价率是 -17%, 刚好介入。2）132补仓茅台，招商配股之前买入招商（亏损18%）3）补仓港股，盈利14%。 今年买入的股票中，跌幅最大的股票是前几天公布业绩的，鹰美国际，跌幅30%。今年买入的.股票中，涨幅最大的是安踏和新华文轩，涨幅40%。 目前仓位：65%。 4大重仓股表现：1）茅台：-25%。2）味千H：30%。3）张裕B：7%。4）基金兴华：14%（已清仓） 三、现金用途 账上现金，上半年收益率是7%。 1）长虹债，半年收益5%。 2）银行理财，年收益5%（半年2.5%）。 3)尝试多种套利：按占用的资金，半年收益25%。 4）净现金：半年收益0%。 5）长期国债：年收益6%（半年3%）。（这部分是不打算动的，除非.....) 未来逐步完善并增加套利手段，并配置更多闲置资金进行套利。 四、收获2010年最大的收获：确定未来的投资主要集中到消费类股票上。 2010年年初，由于新增了资金，给自己制定了加仓计划。目前严格按照计划执行，所以当指数跌到2400点，心里坦然，因为手里还有很多现金没有变成股票。如果是机器人按照程序买股票，相信不会亏损。因为人，总会受到情绪影响，所以，一个基于估值和统计规律的操作，而不是情绪，而不是远期动态估值的加仓计划是必要的。如果能出现1等机会，例如A股1400点，港股1点，我会动用所能动用的一切资金，买入。篇14：个人总结投资原则。
个人总结投资原则。
个人总结投资原则。基本面：选择长期高成长股，避开周期性行业股票，
一，投资一个企业的经营发展而不是投资股市的冷热。
二，卖出一只股票的理由是，买入一家更便宜，更值得持有的股票。
三、股市的每一次暴跌，不是世界末日即将来临，就像北方的严冬，天冷了，多加衣服，而不是认为下一个冰河世纪来临。冬天来了，春天还会远吗?
四、买好公司，最重要的标准就是这只股票不管熊市还是牛市，它的股价是否每年能创新高。
五、确定性比什么都重要，安全边际，护城河可简单理解成确定性，看不到确定性的公司，不能买入。
六、目前分析投资分为四大路线，1、以苏宁电器为代表的轻资产，快速复制，高效管理类的公司，商业连锁的魅力，商业连锁分2种，一种是轻资产，一种是重资产，轻资产公司中财务稳定，管理层优秀的公司，必定成为大牛股。商业连锁需要不停融资，大规模的资金可以用来进行投资，取得很高的股东收益，这也是投资这类公司的重点，关注股东收益。A股一定会出现第二个、第三个苏宁电器，找住机会把握2-3只。参考的美股为沃尔玛，麦当劳，肯德基等等，商业零售，饮食业，还可以关注理发等竞争非常激烈行业，管理出众的公司，管理的重要性，个人认为足以给予公司1倍以上溢价，投资这类公司必须注意确定性和管理层的管理风险。2、以贵州茅台为代表的轻资产，具有定价权、能不停的提价，品牌价值不断增加、垄断、傻瓜都会经营的企业，代表美股有可口可乐，耐克，行业主要有饮料，服装鞋业，A也会出现类似的公司，目前可以参考服装类的七匹狼，具备一定的定价权，品牌价值不断增加，可以提价，无法垄断，公司管理层一般，医药消费类的公司云南白药，具备定价权，提价权，品牌价值不断增加，垄断，公司管理层非常优秀，需要担心的是公司的成长空间。饮料类的伊利股份，具备一定定价权，品牌价值增加不太明显，无法提价，一定垄断性质，公司管理层有待考察，还有具备定价权的旅游类上市公司，是具备定价权、能不停的提价，但属于公共事业类股，这类公司需要进一步研究其成长性后做出投资抉择。医药上市公司，具备一定的不确定性，医药类公司需要进一步学习巴菲特投资理念来分析。3、制造业，代表公司美股的吉列剃须刀，这类公司具备非常高的竞争力，公司管理层非常优秀，冷门激烈竞争行业脱颖而出的企业必定是伟大的企业，这归结于管理层足够优秀，只有优秀的管理层才能造就如此优秀的企业，也具备了定价权、提价权、品牌价值不断增加，垄断，管理层十分优秀，财务稳健。A股市场一定也会出现类似的公司，目前国内某些企业经过国家经济粗狂发展，一些公司业绩非常优秀，并非是优秀的管理层造就公司的发展，而是企业本身也在粗犷发展，必然给未来管理层带来很大的风险，例如国美电器,管理层一点小错误，就会造成公司大损失，一定要避免这样的损失，目前一些发展很好的国有企业也一定有类似的问题，是国有企业机制决定的，所以投资时尽量选择民营企业，目前A股的制造业公司我了解有限，大概了解三一重工，需要进一步花大量时间来研究，军工企业也属于制造业，军工行业很特殊。4，资源垄断型企业，这类企业A股市场上较多，这类股票一般看不懂，摸不透，但由于A股的特殊性，这类公司往往具备这大国有企业背景，具备大量的垄断资源，而上市却是为了股份制改革，以及私有化，这类企业风险很大，但是机会也很大，值得深入研究和关注适当的配置。
技术面：适当高抛低吸，降低持股成本。
巴菲特推荐投资者要读的书股神巴菲特赚钱神力让热衷投资的人羡慕不已，如何能得到这些神力的哪怕一点点呢?抽时间读读巴菲特推荐给投资者阅读的书籍也许有些帮助。《证券分析》(格雷厄姆著)。格雷厄姆的经典名著，专业投资者必读之书，巴菲特认为每一个投资者都应该阅读此书10遍以上。《聪明的投资者》(格雷厄姆著)。格雷厄姆专门为业余投资者所著，巴菲特称之为“有史以来最伟大的投资著作”。《怎样选择成长股》(菲利普.A.费舍)。巴菲特称自己的投资策略是“85%的格雷厄姆和15%的菲利普.A.费舍”。他说：“运用菲利普.A.费舍的技巧，可以了解这一行…有助于做出一个聪明的投资决定。”《巴菲特致股东的信：股份公司教程》。本书搜集整理了20多年巴菲特致股东的信中的精华段落，巴菲特认为此书是整理其投资哲学的一流工作。《杰克・韦尔奇自传》(杰克・韦尔奇著)世界第一CEO自传。被全球经理人奉为“CEO的圣经”。在本书中首次透露管理秘诀：在短短间如何将通用电气从世界第十位提升到第二位，市场资本增长30多倍，达到4500亿美元，以及他的成长岁月、成功经历和经营理念。巴菲特是这样推荐这本书的：“杰克是管理界的老虎伍兹，所有CEO都想效仿他。他们虽然赶不上他，但是如果仔细聆听他所说的话，就能更接近他一些。”《赢》(杰克・韦尔奇著)。巴菲特称“有了《赢》，再也不需要其他管理著作了”，这种说法虽然显得夸张，但是也证明了本书的分量。《赢》这类书籍，及《女总裁告诉你》、《影响力》都是以观点结合实例的方法叙述，如果你想在短时间内掌握其中的技巧，那么你只需要抄写下书中所有粗体标题，因为那些都是作者对各种事例的总结，所以厚厚的一本书，也不过是围绕这些内容展开。但如果你认为这便是本书精华，那么你就错了，书中那些真实的实例以及作者的人生经验才是这类图书的卖点。技巧谁都可以掌握，但是经历却人人不同，如果你愿意花时间阅读书中的每一个例子，相信你会得到更多宝贵的东西。最后，巴菲特是这样概括他的日常工作：“我的工作是阅读”。巴菲特神力的源泉应该是来自阅读。
价值投资结合彼得林奇选股-股票池2010年11月24日
个人评级名称好的方面
*苏宁电器好公司，好管理，商业模式中国沃尔玛！
*云南白药上市以来20年高速增长，非周期性行业，不会倒闭，白药产品有口皆碑。
公司多元化发展之路是否成功，进军日化能否成功是未知数。
*兴业银行净资产收益率高，目前股价24元，每股净资产12元，净资产收益率20%。
经济倒退?
*七匹狼名字取得好，产品用过不错，品牌价值持续提升。
管理?
*大扬创世创世品牌，关注奢侈品之路是否成功
*爱尔眼科全国每个大中型城市开一家店的话，可以开至少100家店,目前20家。
医院行业不了解，能否持续盈利?经过分析，最有可能成为下一个苏宁电器，公司发展模式属于重资产公司，每开一家店投资巨大，比起苏宁电器的商业模式有所不如，苏宁电器到2010年股价翻40倍，预期爱尔眼科股价可以增长10倍，即苏宁电器1/4，是大概估计，还要看单店盈利水平。持续关注
*安琪酵母早餐奶很好喝，目前生产酵母，未来有望在保健品，和食品发展，生物医药，酿酒，牛奶都可以做，发展空间很大，多元化发展之路不确定，安琪品牌能否被大家认知?
*福耀玻璃公司生产汽车玻璃，近几年业绩有很大增长空间！
发动机可以汽油换电动，玻璃不可能换成薄膜啊。这个值得分析下，我要分析下福耀玻璃这个股，看看怎么样
*青岛海尔口碑好，产品质量好。
电器产品的行业周期性?不确定因素。公司能否长期保持发展下去
*美的电器产品价格不贵，质量不错。
电器产品的行业周期性?不确定因素。公司能否长期保持发展下去
*美邦服饰买过他的衣服，价格便宜，穿着舒适，适合年轻人。
公司产品是否有持久竞争力，公司盈利水平能不持续增长，公司品牌价值能否持续提升
*湘鄂情餐饮业连锁上市公司，比起全聚德要好得多，股价不可能比全聚德便宜。
*步步高超市连锁上市公司，在湖南取得成功，观察在其他省份的发展。
*永辉超市
根据机构以及基金的分析买入被低估的'股票
1,一。对云南白药的持有理由：
1.云南白药的配方国家保密。
2.持续保持多年的高净资产收益率和净利润增长率。
3.不错的管理层，从利用经济危机建设呈贡新厂房，为公司节省了很多资金，可见一斑。
4.产品已经打入美国市场，为大规模进入国际市场，打开了良好的开端。
5.2010年完成整体搬迁后，能突破产能不足的瓶颈，从而提高产能。
6.完成对七花公司的股权收购，实现了对白药生产的100%统一，真正实现了云南白药的垄断市场。
7.收购西双版纳制药厂，今后可能布局“白药、傣药”两大传统中药领域,为公司业绩增长寻找到新的市场。
8.不断开发新产品，继创可贴和云南白药牙膏后，继续开发出了急救包、沐浴素、牙刷等等，以后还要进军化妆品领域。
9.处理突发事件的手段恰到好处，从最近南京“功效门”事件的处理可以看出公司的老练。
10.公司年的业绩是每股1.13元，2010年因为医改受益和云南白药牙膏的快速增长业绩可能会超预期(去年预测2010年的业绩是每股1.5元)，是整体搬迁以后的第一年，可能会受益于产能的扩展，业绩也会超预期。
11.公司在经济危机下能不断的提高市场占有率，以及通过收购提升了竞争能力，不断的推出新产品为提升盈利能力打下了扎实基础。
二。云南白药股票的卖出条件：
我以为在a股中没有股票能比云南白药更好的了，我想不出有什么能够卖出云南白药股票的理由。今年在60.5元卖出了许多股票，心里想等股票跌到50元时再接回来，可能再也没有机会了。
三。对云南白药的期望：
1.能够做大傣药产业。
2.成功的打开国际市场。
3.在新产品中能够再出几个亿元以上的产品。
四。可能发生的意外事件：
1.云南白药牙膏销量大减。
2.药品出了问题，严重的影响了云南白药的品牌。
3.配方公开出现了强劲的竞争对手。
4.盲目的多元化，做一些与医药不相干的行当。
5.股价大跌达到除权后的30元以下。
五。计划：
现在云南白药在我的股票组合中占14%权重，持股成本为负数。如果股价跌到除权后的40--45元之间
篇15：证券投资实习总结
公司在每天下午四点还对新进人员进行培训，在一些我们不太熟悉，或者需要注意的方面给我们强化训练。毕竟我们还在校园生活中，职场的要点我们还有很多都还不了解，还有很多我们要去学习，这是其他公司很难提供的培训，这也让我感觉到公司以职员为重的理念，公司进步，职员也一同进步。
实习是一个认识社会，认识职场很好的途径，特别是对于我们这些还在校园中的学生们来说。在这个过程中一定要虚心学习，多听，多看，多想，多做，毕竟很多我们都还是不懂的。华泰证券给了我们这么好的一个学习的平台，让我们可以在公司各个不同的部门学习知识，我们就要充分利用好这得来不易的资源，好好学习。刚过去的一周让我对理财团队开始有了全面的认识，这一周要在柜台部学习更多与客户直接交流的方法，这又是一个完全不同的职位，我们同样会更认真的去学习。
在实习过程中还认识一些朋友，每天我们一起工作，一起下班，自然也成为了好朋友，这也就让我学会了怎么在公司里与同事相处。这也是一笔宝贵的财富。
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篇16：投资理财知识总结
1、理财目标不明确
制定一个清晰的目标是个人理财的首要任务，否则，一会东一会西，不仅浪费时间，而且容易给人以挫败感从而中途放弃整个计划。理财目标的制定一定要明确，不仅要有具体的内容，明确的执行目标的时间，最好还要有具体的数字。此外，理财目标并非一成不变，在具体实施的过程中要根据执行情况和环境的变化及时调整自己的理财计划。
2。半途而废，不能长期坚持。
万事贵在坚持，理财亦是如此。个人理财目标的定制只是理财的第一步，经年累月的坚持才是最重要的。有理财师表示，不少人在执行个人理财方案时，都是三天打鱼四天晒网，缺少长期坚持的恒心，这也是个人理财遭遇屡屡失败的最“致命”一点，一定要重视。
3、盲目投资
有理财的意识是好事，但是许多人对于理财只是了解些皮毛便开始大展身手，难免碰壁。据和讯理财报道，很多人在选择理财产品时都会说：“别人都买啥？大家买啥我买啥。”市民王大爷去银行买理财产品时，就跟理财经理说，不管啥类型，一定要买大家都买的那种产品。理财师表示，通过投资理财让财富保值增值是不错，选择适合自己的理财方式，而不是选择盲目投资。
4、跟风理财
个人理财还存在一个严重的误区，就是跟风―“熟人赚了，我也买”。据了解，四十五岁的市民翁先生听说朋友购买某股票型基金赚了钱，一来到银行就要把手里的20万元现金全部购买同样的基金，“问理财经理不如问我朋友，他赚钱了就是买对了，我跟着他买准没错”。小编提示：购买理财产品需要结合自己的经济状况和需求，个人理财讲求“私人定制”，不要一味的跟风，认为适合别人的理财产品就是适合所有人的。
5、过度关注打折促销等活动
个人理财要注重开源节流，很多人在节流的时候喜欢选择打折商品，这个做法是无可厚非的。但是有些姐妹们过度的关注商场打折促销的信息，折扣反而成了购物的理由。所以，自制力较差的姐妹请把那些没用的积分卡、会员卡、优惠卡全部扔掉吧，那些卡片的存在只会成为你“败家”的借口。
新手投资理财，特别忌讳跟风投资，一定要选择适合自己的理财产品，刚开始可以从小额开始，慢慢熟悉理财模式了再投资大额。
[投资理财知识总结]
篇17：投资理财学习心得总结
一、思想方面
以前，对投资总是很有畏惧，觉得那不是我所能做得了的。看到很多投资者都铩羽而归，实在不敢越雷池半步。但今年看了很多有关“你不理财，财不理你”之类的文章，思想也逐步解放了。最初先决定进入基金市场，几个月后终于进入股票市场。这在思想是极大的进步。
二、环境方面
今年一开始投资，就遇到了中国和世界多年不遇的事，这些事让今年的投资工作受到了巨大的影响。
一是雪灾。南方城市遇到了百年不遇的雪灾，不应该下雪的地方都下了雪，给生产和生活带来极大的损失。
二是汶川地震。本次地震达到了8级，造成的损失超过了唐山大地震，更重要的是，唐山大地震时，中国还没有股市。
三 是经济危机。上次同等规模的经济危机出现在1929年，本次的危机比上次完全不相上下。这次危机使世界经济陷入衰退，使中国的经济出现下滑，尽管中国政府 一直在担心经济过热，不断地加紧货币政策，不断提高存款准备金率，不断给经济脱衣服，来抗衡可能出现的过热，但中国经济还是出现了相反的结果，那就是不是 过热，而有可能过冷，现在政府又不断给经济盖被子，希望它不要着凉。(本文由免费提供，请注明)
想一想，百年不遇的雪灾让我给遇上了，几十年不遇的大地震让我给遇上的，甚至79年才出现一次的经济危机也偏偏就让我赶上了，这对于我这样一个刚刚进入股市大门的人来说无疑是一个巨大的下马威。
三、投资收益方面
由 于自己刚入股市，经验不足，又接连吃下马威，所以今年的投资工作取得了巨大的失败。原来相信专业的炒股者，所以先买了基金，结果基金亏损了60%多;后来 不相信专业，相信自己吧，结果自己的股票也亏损了70%多。在一次次的买进卖出过程中，眼看着账户上的数字越变越小，真是痛苦万分哪。本来想理财，结果被 财给理了。本来想赚点钱买房子，结果房子和投入的钱一样没影了。现在，国家在鼓励消费，我是十分赞成的。因为消费上去了，股票市场才能可能好转，我的钱才 可能回来，我也想拼命消费，可钱都套在股市里了，没钱消费，股市涨不起来，股市涨不起来，就没钱消费。这真是两难呀!
篇18：投资理财学习心得总结
在职场上，很多人总是说“我要跳槽已获得更好的发展”，“我要去学习考文凭以便得到更高的职位”或“我什么时候能加薪?年终奖发多少?”
他们认为只有获得更高的薪水才能减少经济上的压力，生活的更舒适。这种想法是因为人们总是过多的关注了收入，依赖于工作带来的财务安全，然而收入是死的，总是被用于各种支出。随着家庭的成立，孩子的教育，物价的上涨，人们总是会需要越来越多的收入。实际上却一直生活在拮据的状态。
那么该如何对待你的收入，什么是正确的理财观念呢，
(1)首先要注意资本的积累，把支出维持在较低水平。因为你需要一定量的原始资本用于购买资产，(即可产生收入的东西)。作为月光族的一员，真的有必要反省一下是不是花了很多可以不花的钱，经常一时冲动买回一堆不是必需的东西。
(2)同时你还要避免借贷，借贷像一盏报警灯永远悬在那里，为了不使警铃大响，你无法主动的选择生活的方式，每日像被撵着跑的老鼠，停不下脚步却碌碌无为。
(3)还有要有较为长远的投资规划，学习投资的知识并通过实际操作获得丰富的经验。
投资—从哪里开始着手
培养你的投资兴趣
任何事情有兴趣才有动力，当然对于赚钱的事，兴趣是天生的，但真正的投资其实是一个不算太容易的学习过程，你所要了解的信息，掌握的分析方法和财务知识都要一点一点的打基础。所以只有真正以自己的兴趣做投资的人才会跑赢股市。
那么如何培养兴趣呢，大多数人如果一开始就学习复杂的财务知识，技术分析肯定会昏头脑涨的。那如何逐步培养起兴趣呢，我建议大家应先读一些介绍金融发展史，著名公司的发展史等的书。因为这些书比较通俗易懂可以使我们了解到更多的背景知识，例如对股市的运作方式，对公司的经营制度有更深入的理解，这里同时推荐好莱坞大片《华尔街》，看完后我终于弄懂是什么在影响股价了。当你的认识有了一定程度提升后，再进入到高级的又枯燥的技术部分就相对容易多了。
确定主攻方向
目前主要的几种投资方式有股票，共同基金，期货，黄金，房地产等，每种对于投资者财力的要求和游戏规则各有不同之处，应该根据自身的情况考虑后再选择一下。当确定好方向后就可以将大部分精力至于其中了。(下次我们再具体讨论下每种投资方式的优缺点)
例如我决定从股市开始入手，因为股市入市要求低不需要太多本金，交易快速。那我就从如何评估一个企业的价值和发展前景开始学起，如落实到实际上要学会一些基本的财会知识且学会看财务报表等一些很细节的部分。坚持在某一方面精益求精，这也是做任何事取得成功的重要条件。
当然，投资的原理是相通，学习—理解—实践—而后融会贯通!
